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鞏固全球輪胎領導者地位 固特異將收購固鉑

   日期:2021-02-24     瀏覽:2622    評論:0    
核心提示:網易汽車2月23日報道固特異與固鉑宣布,雙方已達成最終交易協議,固特異將以約25億美元的估值對固鉑進行收購。本次收購將使兩大

網易汽車2月23日報道 

固特異與固鉑宣布,雙方已達成最終交易協議,固特異將以約25億美元的估值對固鉑進行收購。本次收購將使兩大品牌優勢互補,為固特異擴展更加豐富的產品系列。


與此同時,通過聯合各自在輕型卡車和SUV輪胎產品方面的相應優勢,并進一步擴展分銷和零售渠道,也將鞏固固特異在全球輪胎行業的領導者地位。根據2019年銷量數據推算,合并后的公司預期銷售額可達175億美元。

根據雙方董事會批準的交易文件,固鉑股東將獲得每股41.75美元現金和(按固定比率兌換的)0.907股固特異普通股,全部股本價值總計約為28億美元。根據2021年2月19日(即公布收購前的最后一個交易日)固特異收盤價計算,固鉑股東將獲得的隱含現金和股票對價為每股54.36美元,較固鉑當日收盤價溢價24%,較固鉑截至2021年2月19日收盤前的30日成交量加權平均價溢價36%。交易完成后,固特異股東將持有合并后公司約84%的股份,固鉑股東將持有約16%。

固鉑成立于1914年,按營收規模排名為北美第五大輪胎制造企業,目前在全球十五個國家擁有約一萬名員工。固鉑在全球設有十家全資及合資工廠,旗下擁有固鉑、馬斯特、路霸和米奇湯普森等輪胎品牌。

固特異全球董事長、首席執行官兼總裁理查德·克萊默先生(Richard J. Kramer)表示:“對于我們兩家公司而言,這是令人振奮,且具有變革性影響的日子。固鉑的加入將進一步完善我們的產品組合,同時,固鉑還擁有高產能的優勢,與固特異的技術與業界領先的分銷渠道結合后,將為合并后公司的零售網絡帶來更出色的成本效益以及更廣泛的產品系列。我們堅信此次收購將為客戶和消費者提供更加完善的服務,也為股東創造更多的價值?!?br />
克萊默還補充道:“我們十分尊重固鉑的團隊,雙方都奉行誠信、品質、靈活和團隊協作的價值觀。我們歡迎固鉑加入到固特異大家庭?!?br />
固鉑總裁兼首席執行官布拉德·休斯先生(Brad Hughes)補充道:“固鉑已經轉型成為富有活力、以客戶為導向的企業,擁有更加平衡的傳統和新興渠道,提振我們的產品銷量,我們也正在更新以及更加有效地運用我們的全球制造實力。我對固鉑公司在過去107年里所取得的成就倍感自豪,感謝我們能力出眾的員工為公司發展所做出的貢獻。此次收購將為固鉑的發展開啟新的篇章,讓我們憑借實力踏上新的征程。我們相信此次收購將帶來豐厚的機遇,能夠為股東實現最大化價值,股東將獲得可觀的溢價,并有機會參與合并后的公司收益。固鉑和固特異人才濟濟,我們期待有機會一起打造一個更大、更強的組織,在全球輪胎行業獲取致勝(參數丨圖片)的競爭優勢?!?br />
此次收購將進一步加強固特異在美國市場的領導地位,同時大幅提升其在北美其他市場的地位。而在中國,此次收購將使固特異的業務規模倍增,與更多的中國本土汽車制造商建立業務關系,并能夠通過固特異2,500家品牌零售店來擴大固鉑輪胎的分銷范圍。

合并后的公司將不僅借勢固特異原廠配套輪胎和高端替換輪胎的強大產品陣線,且獲得固鉑品牌在中端產品領域(以輕型卡車與SUV輪胎產品為主)的鼎力支持。此次并購將強效整合兩家公司的分銷商、零售商網絡,打造出更加完善的品牌和產品。

收購完成后的未來兩年里,固特異預計將實現約1.65億美元的營收成本協同效益,主要來自于企業職能的精簡和運營效益提升。除此之外,此次收購預計將從固特異可用的美國稅項方面實現4.5億美元甚至更多的凈現值。這些稅項將減少公司的現金稅,產生更多的自由現金流。此次交易的成本預計協同效益不包括制造成本節省。

此次交易可以直接提升每股收益,適當改善固特異的資產負債表,增強公司的去杠桿能力。

部分固鉑工廠將有望擴大產能,從而提高資本效率及靈活性。同時,固鉑品牌也將從固特異的全球分銷網絡中獲益,有望在營收方面獲得增長機會。

合并后的公司依然是美國輪胎行業的領跑者,將憑借固特異與傳統和新興的整車制造商、自動駕駛系統開發商、新舊車隊運營商和其他出行服務平臺之間的良好合作關系,不斷提供豐富的輪胎產品和廣泛的服務項目。

此次收購還需要滿足其他慣例成交條件,包括監管當局以及固鉑公司股東的批準。此次收購預計將于2021年下半年完成。

固特異計劃通過債務融資籌措現金交易部分的資金,并已經獲得摩根大通銀行牽頭的承諾性過橋融資。

憑借互補的業務模式、組織結構和分銷渠道,固特異和固鉑均期望成功實施整合,充分利用兩大品牌優勢互補。兩家公司將為整合做好準備,并重點關注制造、運營和客戶服務的連續性。

交易完成后,合并后的公司總部將設在俄亥俄州阿克隆市,但固特異預計將在俄亥俄州芬德利市原固鉑總部保留業務場所。
 
標簽: 輪胎 固特異
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